台灣家族企業正處於一個歷史轉折點。經濟轉型進入三．〇時代，家族企業迎來全新挑戰，如何在企業經營（公）與家族傳承（私）的交界地帶找到最佳平衡？隨著共治型企業的崛起，家族企業的經營不再只是家族內部的事，更是一場與外界專業、資本及市場的多方對話。
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根據企業發展研究中心（CDRC）發佈的〈二〇二四家族企業需求調查報告〉，當前家族企業面臨的三大迫切需求，分別為接班團隊培育及績效考核（四六%）、家族稅務及架構設計（三九%）、家族企業成長及轉型策略（三七%），清楚揭示轉型的痛點與機會。家族企業的挑戰從來都不是單一領域的問題，接班難題、稅務規畫、轉型策略，每個議題都牽一髮而動全身，這種「多維挑戰」需要專家之間的協同合作，才能讓解決方案真正落地。