家族辦公室

根據JPMorgan Private Bank《2026全球家族辦公室報告》，人工智慧（AI）已成為家族辦公室投資首位主題，65%受訪機構計劃優先配置AI相關資產。此趨勢為家族資產配置策略與跨世代財富管理提供重要參考，尤其在不確定環境下，AI被視為長期資本的核心機會。

Bloomberg 公布2025 年全球最富有家族排行榜（The World’s Richest Families 2025）。 對家族企業與家族辦公室而言，這份榜單不只是財富排行，而是一張全球家族資本如何運作的縮影。

許多人在第一次與理財規劃師（Financial Planner）會面前，並不清楚自己的財務目標，也不確定理財規劃師在整體財務決策中扮演的角色。 事實上，許多人常將理財規劃師、資產管理人、稅務顧問、會計師、遺產規劃師、私募股權經理與財務教練等角色混為一談。

目前規模約達 3 兆美元的私募信貸市場，主要由資產管理公司等非銀行機構向企業提供貸款。今年稍早，美國出現數起具指標性的企業破產案例，已引發投資人對私募信貸整體信用品質的關注，使該市場成為監管與市場焦點。